1月11日,华菱钢铁重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过,华菱钢铁股票将于1月12日复牌。
去年9月披露的重组方案显示,华菱钢铁拟通过资产置换、发行股份购买资产等方式,置出原有的钢铁资产,注入优质的金融与节能发电资产,并募集配套资金用于增资金融企业。本次重组完成后,华菱钢铁将持有财信投资100%股权、财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿38.26%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权,公司的业务范围将涵盖金融及发电业务,形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构,有望成为集齐证券、信托、保险等牌照,立足湖南、辐射全国的金控平台。
相关资料显示:财富证券是湖南省唯一的国有地方券商,吉祥人寿是湖南省内唯一的寿险牌照持有者,湖南信托也是湖南省唯一的信托公司。同时根据重组方案向华菱控股非公开发行股份配套融资募集的84亿元将全部注入上述金融企业, 为各金融企业的快速发展注入资本动力。重组完成后,华菱钢铁净资产规模将大幅增加、资产质量及盈利能力进一步提升。
华菱钢铁置出的钢铁资产将全部由华菱钢铁集团承接。此次重大资产重组的主要参与方——华菱钢铁集团在年度工作会议上披露,去年实现销售收入903亿元,同比净增175亿元,实现利润3亿元以上,同比实现扭亏为盈。同时华菱集团将着力提升钢铁主业盈利能力,围绕减债降负、扭亏脱困、转型发展三大任务,实施三年振兴计划。计划分两步走:第一步是2017年要重点突破资产重组、债务重组,降低资产负债率;提升钢铁主业运营效率,盘活资产资源。第二步是2018-2019年重点聚焦钢铁主业产品结构调整和集团产业结构调整,实现销售收入约1400亿元,实现利润总额超50亿元,初步具备冲击世界500强的条件。
华菱钢铁董事长曹慧泉表示:华菱钢铁的重组是湖南省委省政府贯彻中央关于供给侧结构性改革和国有企业改革要求的重大战略决策。通过国有资产的战略性重组,为钢铁企业去产能、去杠杆、降成本创造条件,并补齐金融产业发展的短板。华菱钢铁的重组方案能够顺利过会离不开债权银行的理解支持和中信证券、华泰联合证券、北京嘉源律师事务所、天健会计师事务所、中联评估事务所等中介机构的良好合作。